La aplicación de Análisis en el software eCRM de código abierto es una herramienta poderosa diseñada para proporcionar información integral sobre la gestión de relaciones con clientes. Esta aplicación es esencial para que los gerentes de la empresa y los gerentes de ventas tomen decisiones basadas en datos, ofreciendo varios informes y visualizaciones.
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Informe Resumen de Ingresos
- Muestra información detallada sobre negocios, productos y volúmenes de pagos recibidos en el mes actual.
- Proporciona previsiones para el mes actual y los dos siguientes, categorizando los pagos en garantizados, alta probabilidad y baja probabilidad.
- Incluye diagramas que muestran:
- Ingresos de los últimos 12 meses
- Ingresos para el mismo período del año anterior
- Ingresos acumulados de 12 meses
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Informe del Embudo de Ventas
- Visualiza las etapas del proceso de ventas, ayudando a identificar cuellos de botella y oportunidades de mejora.
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Informe de Ventas
- Resume el rendimiento de ventas durante un período especificado, incluyendo ventas totales, tamaño promedio de los negocios y otros métricos clave.
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Resumen de Solicitudes
- Proporciona una visión general de las consultas comerciales, incluyendo el número de solicitudes, su estado y tasas de conversión.
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Resumen de Fuentes de Clientes Potenciales
- Analiza la efectividad de diferentes fuentes de clientes potenciales, mostrando qué fuentes generan más clientes y conversiones.
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Resumen de Conversiones
- Rastrea la conversión de consultas en negocios exitosos, destacando la tasa de éxito e identificando áreas de mejora.
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Resumen de Motivos de Cierre
- Resume los motivos de cierre de negocios, ya sean exitosos o no, para ayudar a entender los factores comunes que influyen en los resultados de los negocios.
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Resumen de Negocios
- Proporciona una visión general completa de todos los negocios, incluyendo su estado, valor y productos o servicios asociados.
- Por defecto, los gerentes de la empresa, gerentes de ventas y administradores del CRM tienen acceso a la sección de Análisis.
- Los informes contienen tanto tablas como diagramas, lo que facilita la interpretación de los datos.
- La aplicación de Análisis se integra perfectamente con otros componentes del Django CRM, asegurando que todos los datos relevantes sean capturados y analizados.
- Los usuarios pueden personalizar los informes para centrarse en métricas o períodos de tiempo específicos, proporcionando flexibilidad para satisfacer sus necesidades comerciales únicas.
La aplicación de Análisis es una parte crucial dentro del conjunto de CRM de Django, ofreciendo valiosas perspectivas que pueden impulsar la toma de decisiones estratégicas y mejorar el rendimiento general del negocio. Al aprovechar esta aplicación, las empresas pueden mejorar su gestión de relaciones con clientes y lograr mejores resultados.