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Gérer les informations des clients de vos sites web WordPress avec MainWP |
Découvrez comment gérer tous les clients de vos sites web WordPress depuis le dashboard MainWP |
2024-01-25 |
La fidélisation de vos clients est primordiale pour le développement de votre société. Que vous possédiez un ou plusieurs sites web, il est important de connaitre au mieux vos clients pour les fidéliser et les satisfaire. Le plugin WordPress MainWP vous permet de gérer efficacement les clients de vos sites web. Comme le proposerait un CRM (Customer Relationship Management), vous pouvez ajouter, supprimer et mettre à jour les informations de tous vos clients, gratuitement, en quelques clics.
Ce guide vous explique comment gérer efficacement les données des clients de vos sites web grâce à MainWP.
- Disposer d'une offre d'hébergement Web Cloud.
- Être connecté à votre dashboard MainWP. Pour plus d'informations, consultez notre guide « Administrer plusieurs sites web WordPress avec le plugin MainWP ».
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OVHcloud met à votre disposition des services dont la configuration, la gestion et la responsabilité vous incombent. Il vous revient de ce fait d'en assurer le bon fonctionnement.
Nous mettons à votre disposition ce tutoriel afin de vous accompagner au mieux sur des tâches courantes. Néanmoins, nous vous recommandons de faire appel à un prestataire spécialisé ou à l'éditeur du plugin MainWP{.external} si vous éprouvez des difficultés. En effet, nous ne serons pas en mesure de vous fournir une assistance. Plus d'informations dans la section « Aller plus loin » de ce tutoriel.
Dans le menu principal de MainWP, cliquez sur Clients{.action}. Sur l'écran qui s'affiche, trois onglets sont présents :
- Clients : affiche la liste de tous vos clients
- Add Client : permet de créer de nouveaux clients
- Client Fields : permet de créer de nouveaux champs relatifs à vos clients
Pour commencer, ajoutez votre premier client. Dans le menu principal de MainWP, cliquez sur Clients{.action} puis sur Add Client{.action}. Dans le formulaire qui apparaît, remplissez les informations de votre client. À droite de l'écran, sélectionnez les sites web sur lesquels vous voulez créer votre nouveau client puis cliquez sur Add Client{.action}.
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Dans le menu principal de MainWP, cliquez sur Clients{.action} puis sur Clients{.action}. La liste de tous vos clients s'affiche. Vous pouvez rechercher un client spécifique (dans le champ Search{.action} en haut à droite du tableau) en entrant la valeur d'un de ses champs, comme son nom par exemple.
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Vous pouvez effectuer un glisser-déposer des colonnes de votre choix pour mettre en avant les informations pertinentes de vos clients, comme l'adresse e-mail (colonne Client Email{.action}) ou encore le nombre de sites web auxquels votre client est rattaché (colonne Websites{.action}).
Depuis ce tableau, vous pouvez supprimer les clients de votre choix. Sélectionnez les lignes correspondant aux clients que vous souhaitez supprimer, cliquez sur Bulk actions{.action}, Delete{.action} puis sur Apply{.action} pour confirmer.
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Enfin, cliquez sur Yes, proceed{.action} pour confirmer la suppression des clients.
Dans le tableau représentant vos clients, identifiez le client de votre choix et cliquez sur le bouton représenté par trois points (…).
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Vous pouvez :
- éditer les informations du client (
Edit{.action}) ; - supprimer le client (
Delete{.action}) ; - voir les sites web concernés par votre client (
View Sites{.action}).
Pour chaque client, de nombreux champs par défaut sont présents, comme le nom, l'email, le pays, le numéro ou encore les liens vers les réseaux sociaux. Si vous souhaitez rajouter une information spécifique qui n'est pas présente par défaut, il est possible de rajouter manuellement les champs de votre choix.
Dans le menu principal de MainWP, cliquez sur Clients{.action} puis sur Clients Fields{.action}. Pour créer un nouveau champ, cliquez sur le bouton New Field{.action}. Dans la fenêtre qui s'affiche, entrez le nom et la description de votre nouveau champ.
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Dans notre exemple, nous créons un nouveau champ « loyalty » (fidélité), ainsi qu'une description associée. Pour confirmer la création du nouveau champ, cliquez sur Save Field{.action}. Maintenant, lors de la création d'un nouveau client, le nouveau champ « loyalty » sera disponible.
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Une fois votre nouveau client créé, dirigez-vous dans la liste de vos clients. Cliquez sur le client que vous venez de créer. Le nouveau champ « loyalty » et la valeur correspondante s'affichent.
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